Klijentske ideje za financijske savjetnike
Sadržaj
- Protresite stablo preporuke za klijente
- Perspektiva ugošćivanjem klijentskog događaja
- Postanite stručnjak
- Steći prijatelje
- Sponzorirajte događaj ili dobrotvorne svrhe
Traženje novih klijenata temelj je zdrave, rastuće financijske prakse. Većina savjetnika koji su neko vrijeme u poslu imaju omiljene metode koje djeluju za ciljnu publiku, lokalno tržište i osobne preferencije, ali dobro je zasukati rukave i isprobavati nove prospektivne aktivnosti svako toliko često.
Ispitali smo nekoliko aktivnih financijskih savjetnika (i odpravili nekoliko starih priručnika za prodaju) i napravili popis od pet potencijalnih ideja kako udahnuti malo svježeg zraka u vaš prodajni tok.
Protresite stablo preporuke za klijente
To je isprobana i istinita metoda dodirivanja vaše mreže za kvalificirane ljude koji bi mogli tražiti vaše usluge. To najbolje funkcionira kada redovito ne kontaktirate mrežu zbog potencijalnih vodiča i imate određene ideje o vrstama preporuka koje tražite. Umjesto slanja generičkih upita, razmislite o izradi određenog popisa potencijalnih klijenata s kojima želite kontaktirati i traženje uvoda ili stvaranje idealnog profila klijenata koje tražite (npr., Rukovoditelji tehnologije ili neprofitne organizacije određene veličine). Odvojite malo vremena da proširite mrežu kroz crkvu, školu ili obiteljske aktivnosti.
Perspektiva ugošćivanjem klijentskog događaja
Upućivanje na neki događaj s zahvalnim klijentima sa strateškim partnerom kao govornikom izvrstan je način pružanja vrijednih podataka uz istodobno donošenje novih potencijalnih rezultata. Pozovite svoje najvrjednije klijente (segmentirali ste svoju knjigu, zar ne?) I zamolite ih da dovedu dva prijatelja koja bi mogla biti zainteresirana za temu. Teme mogu biti u rasponu od planiranja umirovljenja i ušteda na fakultetima do dobrotvornog davanja. Razmislite da zatražite veletrgovaca ili strateškog partnera da podijeli troškove događaja kako bi financijska obveza ostala niska.
Postanite stručnjak
Svatko želi raditi sa stručnjakom koji razumije njihove specifične potrebe. Pogledajte svoju knjigu i odredite na koju nišu želite da se usredotočite i razvijte strategiju za pretraživanje i uslugu osmišljenu za ciljanje te niše. Pokažite svoju nišu da razumijete njihove potrebe i da možete ponuditi prilagođena rješenja. Ovo je definitivno složenije od biranja dolara, ali može donijeti ogromne koristi od vaše prakse u pogledu preporuka i novih potencijalnih ponuda.
Steći prijatelje
Izgradite snažnu mrežu savezničkih i referalnih partnera uspostavljanjem veza s odvjetnicima za nekretnine, agencijama za zapošljavanje i agentima osiguranja. Ova prijateljstva mogu biti izvrstan način za križanu prodaju usluga i pružiti svojim klijentima sveobuhvatnu skrb. Ako već imate partnere, dobijate li dovoljno potencijala od njih? Razmislite o osvježavanju odnosa odvodeći ih na ručak ili nudeći im priliku za razgovor na sastanku s klijentom.
Sponzorirajte događaj ili dobrotvorne svrhe
Veze u zajednici su važne i sponzoriranje lokalnog događaja, dječjeg sportskog tima ili dobrotvorne organizacije je sjajan način da pokažete da je vaše poslovanje dio zajednice, istovremeno povećavajući vašu vidljivost. Odaberite mogućnost sponzora koji će vaš logo i ime dobiti ispred vašeg ciljanog tržišta.
Na primjer, ako želite ciljati na ulagače žena mlađih od 50 godina, razmislite o sponzoriranju dječjeg nogometnog tima kako bi stekli kontakt s njihovim majkama. Donesite svoj logotip na njihovim sportskim dresovima i razmislite o ponudi vruće kave i krafni u dane igre. Bit ćete cijenjeni zbog svoje promišljenosti i velikodušnosti - sjajne osobine financijskog savjetnika.
Može biti teško naći vremena za napredovanje kad ste zauzeti radom s klijentima i upravljanjem užurbanom praksom. Međutim, loše je zanemariti istragu u potpunosti kako se ne biste našli visoko i suho tijekom sporog mjeseca.
Nadamo se da smo vam dali nekoliko ideja (i osvježili neke stare) kako biste izašli i započeli bubnjati novu poslovnu klijentelu. Imajte na umu da, poput većine marketinških aktivnosti, prospektivna strategija često daje svoje najbolje rezultate s vremenom, strpljenjem i dosljednošću.
